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【一文读懂】泰国产业现状与中日企业商机
对于日本政府而言，打造“海外日本”是其长期以来的目标。日本的海外净资产总额长期以来排在全球第一，连续多年稳居全球最大债权国的位置。在对东南亚国家的投资上也大有领跑全球的趋势，尤其是对东盟十国的直接投资。
据《经济学人》杂志称，截至2021年，日本在印尼、马来西亚、菲律宾、泰国和越南的未完成项目的投资金额已经超过了2500亿美元。在后疫情时代的当下，东盟11国普遍保持着较高的经济增长率。
本期是东南亚系列的第二期——泰国专题，力图一篇文章将泰国的概况及中日企业商机简要说明。
泰国概况
泰国全国大致分为东、南、中、北和东北五个部分。其中以中部偏南的首都曼谷以及东部的罗勇府、春武里府和北柳府产业最为发达，是泰国政府视为未来经济发展主引擎的EEC-东部经济回廊地区。
泰国和越南曾是中南半岛的产业转移承接地，但由于经济发展带来的人工成本上升，近年来一些劳动密集型产业已经开始向柬埔寨、缅甸、老挝等邻国转移。
国家概况
人口：7169万（略小于湖南省）
面积：51.4万平方公里（接近四川省）
宗教：佛教
货币：泰铢（1人民币≈5.05泰铢）
国王：拉玛十世（郑冕/玛哈·哇集拉隆功）
总理：赛塔·他威信
经济概况
GDP：4954亿美元（世界第26）
GDP增长率：2.8%
人均GDP：6910美元（相当于广西）
智能手机：54%为中国品牌
电信运营商：AIS、DTAC、真实公司
主要银行：盘古银行、泰京银行、开泰银行
东南亚第二经济大国，传统外资投资国
产业概况
东盟最大农产品出口国
东南亚汽车制造业中心和东盟最大的汽车市场
全球第二大计算机零件出口国
世界第二大钨产地和世界第三大锡产地
全球第二大生物基塑料产地，出口量三年增长107倍
EEC东部经济走廊
2015年由泰国政府提出，连接了泰国东部的北柳、春武里和罗勇三个地区，在2017~2021年间投入440亿美元，并将在接下来的5年投入5000亿泰铢，完善该地区高铁、公路等基础设施建设。
连接三机场的高铁项目
2019年由泰国正大集团承包，连接了曼谷廊曼机场、素万那机场以及罗勇乌塔堡机场的高铁项目。建成后将实现泰国三大国际机场之间的高速互联，而且将使得曼谷和东部经济走廊经济特区EEC 3府的交通时间从3个小时缩短至1小时。
该项目历经曲折，目前预计将于2029年开通。
南部陆桥计划
泰国南部地形狭长两面临海形似象鼻，东西间的克拉地峡最窄仅50余公里。自17世纪以来，泰国就一直有着在南部修筑运河，取代马六甲海峡的计划，并一度得到了日本的支持。但由于资金、生态环境、本国政治及外交等因素，运河计划被暂时搁置。
泰国新政府上台后，力主在南部克拉地峡修建东西两座港口，并通过铁轨将两座港口连接，实现陆港联运，将需要上万亿泰铢的投资，总理塞塔近年来已在中、美、日等国多次公开演示，希望赢得投资。尽管泰国国内质疑声不断，但该项目仍计划2025年公开招标，2030年开通。
开放外籍代孕
泰国是全球极少数代孕合法化的国。由于2015年的丑闻，泰国一度收紧了外国人代孕的政策，但迫于经济增速减缓的压力，近期泰国已开始推动放开外籍代孕的规定，这一充满争议的举动将对泰国产生重大影响。
日本对泰国投资概况与趋势
泰国部分汽车生产基地分布图
自15、16世纪日本朱印船开拓东南亚贸易以来，日本与泰国已有近600年的贸易往来历史。1887年日本与泰国签订了《暹日修好通商条约》，迄今已有137年历史。
根据日本外务省及日本贸易振兴机构数据，2023年在泰日本企业约6000家，仅次于中美，是海外日企第三多的国家，其中制造业占到40%。
日本的汽车产业与泰国深度绑定，泰国是丰田汽车全球第三大海外生产基地和第四大海外市场，泰国近8成汽车为日系品牌。
电子器件及电气设备也是日本企业投资泰国的重要领域，代表企业如精工爱普生、日立制作所、日本精工（NSK）、村田制作所等。
泰国也是海外日料大国，根据日本农林水产省数据，泰国共有超过5000家日料店，在东南亚各国中排名第一。
日企投资常年占据泰国外资首位，但近年来增速明显放缓。人力成本成为许多日本企业在泰国经营的主要阻碍。
4、中国对泰投资概况与趋势
中国的境外经贸合作区有泰中罗勇工业园区、泰国正大-广西建工工业园、安美德（南京）智慧城等
泰国古称暹罗，是古代中国的传统朝贡国。1289年至公元1869年，中泰两国的朝贡往来一共持续了580年，朝贡的总次数多达160多次。
泰国主要民族泰族与中国傣族同根同源，且华人约占泰国人口的10%。
截至2021年底，在中国驻泰国大使馆经商处备案的中国对泰投资企业共计532家。经营范围涉及制造、贸易、工程建设、银行、保险、运输、医药、媒体、旅游服务等领域。
中国是泰国第一大贸易伙伴国，也是其第二大出口市场和第一大进口来源地。中国对泰国前五大出口产品品类为电机电气、机械设备、塑料及制品、钢材和钢铁制品；前五大进口产品品类为机械设备、电机电气、橡胶及制品、水果和塑料制品。
中国是泰国第二大投资来源国。受新能源汽车和电子行业影响，中国对泰投资保持较快增长势头，泰国是全球最大的天然橡胶生产国，也是中国橡胶产业重要海外投资地，中化集团、玲珑轮胎、中策轮胎等企业在泰投资设厂，橡胶年产量不断增加。
中国光伏产业在泰发展迅猛，中利腾晖、天合光能、英利等重量级光伏企业落地泰国市场，500兆瓦光伏电池和500兆瓦光伏组件项目顺利投产，“立足泰国、面向东盟”的光伏市场格局逐步形成。
泰国工业基础较好，在中美贸易摩擦背景下，成为许多出口欧美的中资企业的产能转移目的地。位于工业重镇罗勇的泰中罗勇工业园吸引了超过160家中资企业投资，总产值累计超160亿美元。
【竞争】新能源汽车市场
日系汽车品牌仍占有泰国近8成份额 但已现颓势
新能源汽车是当下最受关注的产业之一，近些年中国产新能源汽车出货量猛增，在全球攻城略地，也将战火烧到了日系汽车的大本营——泰国。
泰国政府自2018年1月1日起，对从中国进口的电动汽车实施零关税（不包括电动客车），向中国车企敞开大门，使泰国市场的日本车直接暴露在中国车的竞争之下。
据日经新闻消息，2023年，泰国市场的中国车市占率从约5%猛然提升至约11%，日系车的市占率则从约90%下降到78%。
根据数据显示，电动汽车在泰国乘用车市场中的市场份额已从2022年的2%增长至目前的12%，预计2024年和2025年将继续增长至20%。而2023年泰国纯电动车销售7.6万辆，其中约80％为中国品牌。
近2~3年来，比亚迪、长城、长安、哪吒、吉利等国产新能源汽车品牌纷纷在泰国建厂或扩大产能，泰国的电动汽车产能全部自中国车企，其中哪吒产能达到20万辆，长安、比亚迪、名爵等产能也超过10万辆，广汽埃安5万辆产能的工厂也正如火如荼建设中。
相应的如上汽、国轩高科、蜂巢能源、亿纬锂能等汽车电池企业也在2023年建厂甚至已有泰国产产品下线。
为应对挑战，日本丰田、本田、三菱和五十铃四家汽车企业也表示将向泰国追加1500亿泰铢（约300亿人民币）的投资，为泰国的汽车生产大战添柴点火。
泰国是东南亚最活跃的汽车市场，泰国市场的竞争格局将对东南亚乃至大洋洲千万辆级别的汽车市场产生重要影响。
【竞争】高铁基建项目
东南亚地区巨大的基础设施建设市场一直是中日两国竞争的焦点。
泰国最为重要的三条高铁规划：连接云南的中泰铁路、连接首都曼谷和第二大城市清迈的铁路，以及连接首都曼谷和工业重镇罗勇府的三机场高铁，分别由中国、日本和泰国正大集团主导修建。
目前，中泰铁路虽有波折，但仍在稳步推进中，第一期（曼谷-呵叻）已完成28.61%，预计2028年竣工通车。
日本主导的曼谷-清迈铁路自2016年签订备忘录以来，由于预算等问题未能解决，陷入长期停滞。
由泰国正大集团主导的三机场高铁项目，尽管集团创始人极力呼吁中日合作，但由于日本企业的成本风险问题，最终未能实现。预计2029年能够开通。
【合作】中日泰国市场合作
2018年，中日双方就开展第三方市场合作达成高层共识，同年10月的第一届中日第三方市场合作论坛上，双方签署了52项总金额超过180亿美元的合作协议。
中日第三方市场合作由来已久，既包括中日合资企业在海外承接项目，也不乏中日资企业组成联合体共同参与工程建设的案例。
泰国作为中日两国都重点投资的国家，成为了首批中日第三方市场合作的承载地，中日第三方（泰国）市场合作研讨会在泰国EEC东部经济走廊举办，泰国的安美德春武里智慧园区则是由中日联合参与；
当前，泰国正处于大规模基础建设的黄金期，中日双方优势互补，在泰国承接项目的空间仍比较广阔。此外，在清洁能源、环保节能技术、金融服务等方面，中日在泰国合作也有较多可合作的接点。
【商机】泰国市场高速增长产业
【输美商品】中美贸易摩擦之后，关税等壁垒对产业链产生重要影响。中国企业的应对办法是将部分空调生产制造能力从中国转移到泰国出口到美国的空调在海尔泰国空调工厂产能中占比50%以上。美的集团在海外新增泰国、印尼的空调产能，其东南亚生产的空调未来一半在当地销售、一半销往欧美市场。
【光伏】在光伏领域，我国企业在泰国也早有布局。比如能源建设领域，中国能建等企业即在泰国承建了不少漂浮式光伏、屋顶光伏、光热光伏混合电站等项目，深度参与了该国光伏产业的发展。2023年泰国光伏发电装机量达2.17GW，成为东南亚最大的太阳能市场。
【新能源汽车】随着中日纷纷加大对泰国新能源汽车生产的投入，泰国迎来了新能源汽车及其配套产业发展的黄金期。根据泰国政府两年前出台的“3030政策”，在2025年时电动汽车销量达到22.5万辆，至2030年时达72.5万辆，占其汽车产量的30%，最终在2035年实现100%电动化目标。
【零食】泰国零食巨头座山（CHAO SUA）首席执行官纳帕透露，目前泰国休闲食品市场总值达400亿泰铢，每年平均增长5-6%，尤其是脆米锅巴，价值10亿泰铢，每年增长15%，市场份额为78.5%，具有较大增长潜力。
【医药】2022年泰国医药市场价值约为2,400亿泰铢，增长率为3-5%，其中国产占比30%，进口占比70%。市场总值的60%来自参与全民医保和国家主要医疗保健福利的公立医院，25%来自私立医院，15%来自药店。